新时社财经8月20日综合消息 有消息指中行正在为计划发行的数十亿美元优先股进行前期准备,并且在上周已经与欧洲投资者进行了会面。据华尔街日报援引知情人士话称,中国银行股份有限公司(简称中国银行)的高管上周拜访了伦敦的基金经理,就其计划在海外发行的65亿美元优先股衡量购买兴趣并征询意见。该行考虑以美元及欧元计价发行优先股。
报道指,为了达到新的监管要求和抵御经济风险,中国银行正准备通过发行股票和债券筹集资金巩固自身财务状况,预计今后数年中资银行将进行总规模数千亿美元的发行交易。亚洲市场缺乏足够需求令中资银行转道欧洲。
中国四大国有银行已经公布计划,将通过发行优先股筹资总计人民币2,600亿元(合423亿美元),同时通过发行次级债券筹资312亿美元。四大银行过去几周已经开始行动。中国银行计划在国内市场发行98亿美元优先股,并将成为首家在海外发行优先股的中资银行。
报道称,次级债券已经在欧洲风行,但在中国国内投资者却并不熟悉,基金经理也不愿购买,可能导致国内需求不足。但中资银行对欧洲投资者极具吸引力,因为它们提供至多4%的收益率,而德国政府债券的收益率仅为1%。
标普评级服务(Standard & Poor's Ratings Agency)的廖强说,正因如此,中资银行纷纷考虑在海外发行次级债券和优先股,海外的资本市场更有深度。
中资银行在欧洲并非初来乍到。据数据供应商Dealogic的数据,今年以来中资银行已经通过在中国以外地区发行债券融资120亿美元,发行量创纪录新高,发行所得用来为海外分支机构和业务提供资金。举例来说,中国建设银行(China Construction Bank Corp.)发行了瑞士法郎计价债券,其他一些中资银行在欧洲发行了人民币计价债券。
尽管中国银行业现状引发外界担忧,但仍有许多投资者看好中资银行。
天达资产管理公司(Investec Asset Management Ltd.)新兴市场固定收益资产组合经理Wilfred Wee说,中国四大银行由政府控股,得到政府的高度支持。他说,即便银行遭遇困境,政府也会拿出其他办法,例如出售资产或不良贷款、实施宽松货币政策等,注销次级债券将是万不得已情况下的最后手段。天达资产目前管理着约1,230亿美元的资产。
扫描本文章到手机浏览
扫描关注新时社官方微信