图：特区行政长官林郑月娥（前排右五）、国家财政部副部长史耀斌（前排左五）、中联办副主任仇鸿（前排右四）、外交部驻港特派员公署副特派员胡建中（前排左四）、财政司司长陈茂波（前排右三）、财经事务及库务局局长刘怡翔（前排左二）和其他嘉宾，出席昨日举行的财政部美元主权债券在港发行庆祝仪式
新时社报10月28日讯（记者邵淑芬 黄裕庆）国家财政部昨在礼宾府举行美元主权债发行仪式。财政部副部长史耀斌出席仪式时表示，中央来港发行外币主权债券，反映中央希望巩固及提升本港国际金融中心地位，以及推动香港和内地金融融合。他透露，今次发债获得全球投资者踊跃认购，债券收益率接近发达国家美元债券的水平。事实上，美元国债昨在二手市场受到追捧，五年期及十年期的利差由发行时的美国同期国债加15点子及25点子，一度缩窄至加1点子及3点子。
是次美元国债的五年期和十年期债券票面利率分别为2.125%和2.625%，接近发达国家收益率水平。美元国债发行额仅20亿美元，供不应求，昨日在二手市场交易活跃，其中尤以10年期最受市场欢迎。五年期及十年期美元国债开始交易后，息差一直收窄，最低收窄至1点子及3点子。其后回复双位数水平。是次财政部发行美元国债，吸引不少国际投资者认购，其中五年期国债48%认购者为亚洲以外投资者，十年期则有53%。
史耀斌：提升港金融地位
史耀斌表示，中央来港发行外币主权债券，反映中央希望巩固及提升本港国际金融中心地位，以及推动香港和内地金融融合发展。他指出，今次发债获得全球投资者踊跃认购，认购额达220亿美元，投资者广泛，包括主权基金、国际投行、商业银行及保险公司等。他续称，中央把握经济发展新常态，推动供给侧改革及经济结构，保持经济稳中有进。
林郑：港债市更多元化
行政长官林郑月娥在同一场合表示，国家财政部2009年首次在香港发行60亿元人民币国债，九年以来累计发行超过1700亿元人民币国债，为在香港发行的其他人民币债券建立定价基准，扩大了香港人民币债券市场的规模。
她续称，财政部在港发行美元主权债券，有助加强内地和国际市场的融通，长远促进人民币的国际化，更增加了香港债券市场的深度和广度，令香港市场的债券品种更为多元化。她又说，这次发行的美元主权债券分为五年期及十年期，都是一般企业债券常见的年期，正好为其他内地企业在境外发行的美元债券提供主权息率参考，从而便利企业透过发债筹集资金拓展海外市场。
仇鸿：深化金融双向发展
中联办副主任仇鸿在致辞时表示，今年国家经济改革显着，是次发债推动本港金融产品的种类更为丰富，并深化内地金融业双向发展。她称，香港是国际着名的金融中心、贸易中心及航运中心，且连续多年成为全球最自由及最具竞争力的经济体。香港作为平台，加上沪港通、深港通及债券通等，为国家金融业双向发展提供重大作用。
昨日出席仪式的嘉宾云集。除财政部副部长史耀斌、行政长官林郑月娥、中联办副主任仇鸿外，还有外交部驻港特派员公署副特派员胡建中、财政司司长陈茂波、财经事务及库务局局长刘怡翔及港交所行政总裁李小加等。
中行：中国债券定价找到新逻辑
财政部在港发行美元国债，中国银行（03988）担任主承销商。中行副行长任德奇昨表示，中国事隔13年再次发行美元主权债券，是站在新的历史起点上，推进金融业对外开放的重要举措，对于中资企业“走出去”，对于促进香港资本市场的发展都具有重要的里程碑意义。
任德奇续说，今次美元主权债发行有许多“亮点”。一是市场反响强烈，5年期和10年期债券都获得了大量订单，超额认购均超过10倍。二是投资者分布非常广泛，包括央行、主权基金、基金、保险、银行等机构，亚洲以外地区投资者分别获配5年期和10年期债券的48%和53%。三是创造性地采取无债项评级发行方式。四是市场定价客观公允，5年期和10年期债券票面息分别为2.125%和2.625%，接近发达国家收益率水平，找到了中国相关债券定价的新逻辑。这些都充分表明了国际市场对于中国经济增长潜力和发展韧性的认可。
另一方面，此次发行地点选择在香港，将进一步加强内地与香港的资金融通，丰富香港债券市场品种，巩固和提升香港国际金融中心地位。
岳毅：全球看好中国经济
中银香港（02388）副董事长兼总裁岳毅表示，财政部在香港成功发行20亿美元主权债券，释放中国加快对外开放、更好发挥香港国际金融中心地位和作用的重要信号，同时国债发行吸引了国际社会高度重视，获得了逾10倍的超额认购，反映全球市场对中国经济充满信心，是投资者不认同一些国际评级公司降低中国主权信用评级的有力证据。
他续说，今次国债发行共获得220亿美元的认购，是历年来财政部在香港发行国债录得最高的超购认购，最终定价远低于指引，显示市场对中国经济增长回稳向好投下了信心一票。此外，财政部此次发行美元国债，充分利用了当前境外市场低息美元资金，显示财政部境外国债发行机制更加灵活成熟，同时为香港及其他境外投资者提供更多优质资产选择，有助于促进香港国际资产管理中心发展。
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