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港IPO首季278亿续称冠全球 料全年集资额3000亿

图:浙商银行赶及于上月底上市

  新时社网4月6日讯(记者王嘉杰)罗兵咸永道统计香港今年首季新股集资额,达278亿元,较去年同期上升37%,集资金额继续蝉联全球榜首,集资额主要来自上月底赶及上市的浙商银行(02016)及天津银行(01578),两间内银的集资额就共有200亿元。不过,期内新股上市总数有19家,较去年同期下降32%。另外,华津国际(02738)昨日起招股,每股介乎1.88元至2.48元,集资最多3.72亿元,入场费为5009.98元。

  罗兵咸永道表示,虽然年初市况较为波动,拖累新上市公司定价偏向下限及较为保守,但随着内地经济政策明朗化,内地与香港两地股市逐渐回稳,而大型IPO成功出台,亦带动了本港首次上市活动集资额在季尾有所回升,反映不少内地银行和金融证券机构在把握扩阔资本机会,寻求合适的时机上市,带动香港首季IPO集资总额占全球集资总额接近三成,并抛离排名第二及第三位的伦敦(集资额约为206亿元)及东京(集资额约为106亿港元)。

  虽然本港集资额同比升近四成,但是在公开市场认购反应却较2015年为差,出现公开认购不足额的宗数都较2015年为多。至于首日上市表现,13宗主板上市的新股,只有2宗首日跌穿招股价,而去年同期则有4宗。

  罗兵咸料全年集资额3000亿

  对于今年余下时间,本港的新股招股市场表现。罗兵咸永道预计,全年本港新股集资额约为3000亿元,上市宗数为130宗,当中主板占100宗,创业板为30宗。该行表示,基于环球经济未见明朗,加上欧洲及日本实施负利率,预期美国今年加息步伐会较保守,此外,人行延续减息降准等政策,预料环球市场资金将维持充裕,并持续流入新兴市场,带动内地及香港新股市场表现造好。随着“深港通”或在今年下半年出台,以及中国多层次资本市场进一步建设,预计这些措施将提升内地与香港两地的资金往来,并对IPO活动产生正面影响。金融服务业继续为上市焦点,有关中资金融机构近年致力扩阔补充资本渠道,从而提高资本充足水平及配合其未来发展需要,驱动它们来港上市集资,预期此趋势将从2016年首季延伸至2016年全年。

  此外,广东省冷轧碳钢加工企业华津国际于昨日起招股,发行1.5亿股。其中10%于本港公开发售,90%为国际配售,招股日期至本周五,并将于下周五(15日)于主板上市。独家保荐人为申万宏源融资香港。集资所得约45.2%用作偿还一间中国商业银行营运资金贷款;另外,约21.3%用作购买生产机械及设备,包括轧机、冷轧机器、酸洗机组及抛光生产线。

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