新时社财经12月10日报道（记者 李永青）计划明年在香港上市的中国邮政储蓄银行昨宣布，引入中电信（00728）及腾讯（00700）等10名战略投资者，此次引资全部采取发行新股方式，融资规模451亿元（人民币，下同），发行比例16.92%。根据相关统计，是次引资是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资，也是近五年来中国金融企业规模最大的股权融资。该行长吕家进表示，下一步将按照改革初期的股改─引战─上市三步走计划，稳妥有序地推进上市工作。
邮储银行综合考虑了战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素，引进10家战略投资者。这些战投涵盖三种类型，包括6家国际知名金融机构：瑞银、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司；2家大型国有企业：中国人寿、中国电信；2家互联网企业：蚂蚁金服、腾讯。
吕家进介绍，邮储银行于2014年6月9日正式启动引进战略投资者工作，历时一年多，历经两轮竞标和多轮谈判。在引战过程中，邮储银行以引资金、引机制、引资源、引技术、引智力作为目标，严格坚持标准统一、分类择优、透明合规的原则，打造引战工作的阳光工程。
吕家进表示，邮储银行选择摩根大通、瑞银、星展银行和中国人寿等作为战略投资者，希望汲取其经验和技术，进一步加快零售业务升级、公司业务拓展、金融市场业务创新。此外，风险管理能力是商业银行的核心竞争力，面对复杂的国际经济金融形势变化，特别是利率市场化、人民币国际化、商业银行综合化经营所带来的新的风险点，邮储银行需要进一步提高风险管理能力，努力使风险管理保持同业领先水平。
他又表示，是次融资可以补充资本，同时还可以利用境外投资者的美元资金，促进国际业务发展，支持中国企业走出去，以及推进一带一路战略。值得注意的是，这次参与战略投资的还出现了两家互联网公司，一家是蚂蚁金服，另一家则是腾讯。作为互联网业内的两大巨头，两家公司的战略入股又有哪些深意？邮储银行表示，跟两家公司合作是为了拓展自己的线上业务。
或明年港上市集200亿美元
早前有外电报道，指邮储银行可能于明年在港上市，融资金额计划在150亿至200亿美元之间。分析人士分析，具体的融资金额安排应该有所浮动，根据上市时点二级市场银行股的价格情况再具体确定。对于出让股份融资的价格安排，吕家进解释，定价参考了多方因素，包括净资产评估价格，及对标银行的二级市场股票价格，还有投资者在未来发展中对邮储承诺的技术资源支持。定价水平和有关部门汇报得到充分肯定，尤其在当前二级市场银行股严重低估的情况下是比较满意的，投资者对此也是高度认可。他指出。
全国网络最大客户最多
截至今年9月末，邮储银行拥有营业网点超过4万个，覆盖全国98%的县域，服务客户近5亿人，是全国网络规模最大、覆盖面最广、服务客户最多的商业银行；资产规模近6.8万亿，居中国商业银行第6位；信贷资产不良率0.82%，约为银行同业平均水平的一半；拨备覆盖率达274%，利润增长率、资本回报率等关键指标均达同业优秀水平。邮储银行在2015年全球银行1000强排名中，位居第23位。评级机构对邮储银行的主体信用评级和债券信用评级均为AAA。近期邮储银行将与各家机构完成资本金交割工作。邮储银行本次战略引资由中金公司和摩根士丹利担任财务顾问，海问律师事务所和达维律师事务所担任法律顾问，普华永道担任审计师。
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